Studio professionale
Insegue i documenti mancanti e avvisa delle scadenze.
Chi c'è dentro
Vendi pratiche e incarichi: lavoro di testa su documenti, scadenze e adempimenti per conto del cliente. Il cuore è il fascicolo (a che punto è, cosa manca) e lo scadenzario che comanda la settimana.
Anche: Notai, Consulenti del lavoro, Ingegneri, Agenzie immobiliari, Amministratori di condominio, Consulenti.
I reparti
Ogni reparto è una stanza della tua app, con un collaboratore dentro.
- ClientiRichieste · Messaggi · RichiamiRaccolgo chi chiede un incarico e i messaggi dei clienti, e ti ricordo chi richiamare.
- Pratiche e scadenzePratiche · Scadenze · DocumentiTengo il punto di ogni pratica, lo scadenzario dello studio e i documenti che mancano.di solito si accende per primo
- MarketingPost · Relazioni · RecensioniPreparo post informativi nei limiti dell'albo, curo relazioni e risposte alle recensioni.
- UfficioParcelle · Fatture · PersoneSeguo parcelle, fatture e incassi, e tengo chi segue quale pratica.
Cosa fa, ogni giorno
Prende in carico le richieste e le mette nel fascicolo giusto.
Insegue i documenti mancanti: chiede al cliente quello che serve, e riprova se non arriva.
Avvisa delle scadenze prima che scadano, a te e al cliente.
Risponde ad «a che punto siamo?» senza farti interrompere.
Ricorda gli appuntamenti e prepara la nuova pratica da un modello.
Prepara parcelle e promemoria di pagamento, da approvare.
Manda la newsletter delle scadenze ai clienti, e chiede una referenza a pratica chiusa.
Cosa fai tu
Colleghi la posta, la PEC e l'agenda.
Confermi il mestiere e rispondi a tre o quattro domande da collega.
Per ogni reparto scegli: «manda subito» o «fammi vedere prima». Niente parte senza il tuo sì.
Domande
Chi vede i miei dati?
Restano tuoi: non li vendiamo né li usiamo per profilarti. Chi li tratta è scritto, nome per nome, nell'informativa privacy.
Fa cose senza chiedermelo?
No. Ti mostra cosa vuole fare e lavora solo dopo il tuo sì. Per ogni reparto scegli tu se manda subito o ti chiede prima.
Posso dire di no?
Sempre. Ogni proposta ha tre risposte: approva, correggi, scarta. Se scarti, non succede niente.
Come si chiama la tua attività?
Gratis, in un minuto, senza carta.